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022年2-4月，全球主要農(nóng)化企業(yè)陸續(xù)發(fā)布2021年報(bào)。筆者對(duì)已發(fā)布年度業(yè)績(jī)的6家公司（先正達(dá)、拜耳、巴斯夫、科迪華、富美實(shí)和安道麥）財(cái)報(bào)信息進(jìn)行了匯總。
注：本文提到的先正達(dá)是指Syngenta AG，非先正達(dá)集團(tuán)，不包含安道麥數(shù)據(jù)。
Syngenta AG 2021年銷(xiāo)售額167.33億美元，同比增加17%。其中作物保護(hù)業(yè)務(wù)（Crop Protection）合計(jì)銷(xiāo)售額為133.01億美元，同比增加19%；種子業(yè)務(wù)（Seed）合計(jì)銷(xiāo)售額為35.63億美元，同比增加12%。
1 從區(qū)域看
在作物保護(hù)業(yè)務(wù)版塊中，2021年歐洲、非洲和中東地區(qū)（EMEA）銷(xiāo)售額為30.24億美元，同比增加11%，實(shí)現(xiàn)了跨地域和產(chǎn)品線的廣泛增長(zhǎng)；北美地區(qū)銷(xiāo)售額30.37億美元，同比增加14%，尤其是新型殺菌劑 MIRAVIS? （氟唑菌酰羥胺）增長(zhǎng)強(qiáng)勁；拉美地區(qū)銷(xiāo)售額17.68億美元，同比增加19%，巴西、拉丁美洲南部和北部以及整個(gè)產(chǎn)品線均實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)，殺菌劑Solatenol? （苯并烯氟菌唑）表現(xiàn)尤為突出；亞太地區(qū)（除中國(guó)）銷(xiāo)售額為17.68億美元，同比增加19%，澳大利亞和東盟國(guó)家實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)，印度則繼續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)；中國(guó)銷(xiāo)售額4.16億美元，同比增加27%，所有產(chǎn)品線均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，尤其是 MIRAVIS?（在中國(guó)商品名為：麥甜?） 和 DURIVO? （氯蟲(chóng)苯甲酰胺+噻蟲(chóng)嗪，在中國(guó)商品名為：度銳?）。
2 從類(lèi)別看
在作物保護(hù)業(yè)務(wù)版塊中，2021年除草劑銷(xiāo)售額44.62億美元，同比增加17.9%，選擇性除草劑銷(xiāo)售額32.18億美元，同比增加14%，非選擇性除草劑銷(xiāo)售額12.44億美元，同比增加31%。選擇性除草劑主要得益于美國(guó)、巴西、阿根廷和中國(guó)的兩位數(shù)增長(zhǎng)。非選擇性除草劑的增長(zhǎng)主要是由于草甘膦供應(yīng)短缺引起的產(chǎn)品售價(jià)上漲。2021年殺菌劑銷(xiāo)售額39.04億美元，同比增加15%，主要是MIRAVIS? 殺菌劑在北美和中國(guó)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。2021年殺蟲(chóng)劑銷(xiāo)售額24.22億美元，同比增加16%，主要是該類(lèi)產(chǎn)品的普遍增長(zhǎng)，特別是 DURIVO? 殺蟲(chóng)劑在拉丁美洲、亞太地區(qū)和中國(guó)表現(xiàn)強(qiáng)勁。
3 值得關(guān)注
先正達(dá)收購(gòu)了巴西馬托格羅索州的一家農(nóng)產(chǎn)品分銷(xiāo)商Dipagro，此次收購(gòu)將擴(kuò)大先正達(dá)在巴西的分銷(xiāo)業(yè)務(wù)。
先正達(dá)植保已經(jīng)完成了對(duì)新的 PLINAZOLIN?殺蟲(chóng)劑（異噁唑蟲(chóng)酰胺）的初步注冊(cè)，阿根廷農(nóng)戶(hù)將成為注冊(cè)商標(biāo)為 VIRANTRA?的創(chuàng)新活性成分的最先受益者。對(duì)于現(xiàn)有產(chǎn)品已無(wú)法有效控制的害蟲(chóng)種類(lèi)，PLINAZOLIN?將展現(xiàn)更高功效。
先正達(dá)植保ISABION?業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)。ISABION?是一種生物刺激劑，通過(guò)改善作物營(yíng)養(yǎng)來(lái)提高收成的質(zhì)量和產(chǎn)量。
表1 先正達(dá)2021年度業(yè)績(jī)表現(xiàn)
拜耳作物科學(xué)事業(yè)部（農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)）2021年全球銷(xiāo)售額202.07億歐元，同比增長(zhǎng)7.3%，自2019年起連續(xù)三年成為拜耳集團(tuán)銷(xiāo)售額最高的事業(yè)部。該部門(mén)在所有地區(qū)的銷(xiāo)售額都顯著增長(zhǎng)，尤其是在拉丁美洲和亞太地區(qū)。
1 從區(qū)域看
2021年歐洲、中東和非洲地區(qū)銷(xiāo)售額42.05億歐元，同比增長(zhǎng)3.8%；北美地區(qū)銷(xiāo)售額87.21億歐元，同比增長(zhǎng)4.2%；亞太地區(qū)銷(xiāo)售額21.83億歐元，同比增加13.9%；拉美地區(qū)銷(xiāo)售額50.98億歐元，同比增長(zhǎng)13.2%。
2 從類(lèi)別看
2021年除草劑銷(xiāo)售額53.28億歐元，同比增加12.4%，除草劑銷(xiāo)售額增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素是除草劑中草甘膦相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格上漲。殺菌劑銷(xiāo)售額29.24億歐元，同比增加10.8%，殺菌劑銷(xiāo)售額增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素是拉丁美洲殺菌劑Fox Xpro?（聯(lián)苯吡菌胺+丙硫菌唑+肟菌酯）的銷(xiāo)量增長(zhǎng)。殺蟲(chóng)劑銷(xiāo)售額14.17億歐元，同比3.4%，殺蟲(chóng)劑增長(zhǎng)主要是由于 Curbix? （乙蟲(chóng)腈）產(chǎn)品在拉丁美洲、亞太和北美地區(qū)上漲。大豆種子及性狀業(yè)務(wù)（Soybean Seed & Traits）銷(xiāo)售額21.64億歐元，同比增加10.6%，這主要是得益于銷(xiāo)量和價(jià)格走高，尤其是在北美洲和拉丁美洲。玉米種子及性狀業(yè)務(wù)（Corn Seed & Traits ）銷(xiāo)售額為51.62億歐元，同比增加3.9%，其中拉丁美洲和北美的業(yè)務(wù)尤其受益于積極的市場(chǎng)發(fā)展和更大的市場(chǎng)滲透率推動(dòng)的種植面積增加，以及公司在全球范圍內(nèi)上調(diào)的價(jià)格。
3 值得關(guān)注
拜耳在美國(guó)的草甘膦訴訟方面取得了有利進(jìn)展。美國(guó)最高法院對(duì)Hardeman案件表示關(guān)注，邀請(qǐng)副檢察長(zhǎng)代表美國(guó)政府就是否應(yīng)受理此案提交一份簡(jiǎn)報(bào)。此外，公司連續(xù)兩次在加利福尼亞州的產(chǎn)品責(zé)任案件中贏得陪審團(tuán)審判。公司正在繼續(xù)執(zhí)行其五點(diǎn)計(jì)劃，并為最高法院作出的任何裁定做好充分準(zhǔn)備。
表2 拜耳作物科學(xué)2021年度業(yè)績(jī)表現(xiàn)
巴斯夫農(nóng)業(yè)解決方案業(yè)務(wù)2021年銷(xiāo)售額81.62億歐元，同比增加6.6%。
1 從區(qū)域看
2021年歐洲地區(qū)銷(xiāo)售額為21.28億歐元，同比增加4.6%，這主要是由于產(chǎn)量增加，尤其是殺菌劑和除草劑，價(jià)格上調(diào)也在一定程度上促進(jìn)了增長(zhǎng)。北美地區(qū)銷(xiāo)售額30.85億歐元，同比增加2.7%，北美的銷(xiāo)售額增長(zhǎng)主要依靠除草劑的銷(xiāo)量增加。亞洲地區(qū)銷(xiāo)售額9.58億歐元，同比增加13.5%，亞洲地區(qū)銷(xiāo)售額增加主要是由于殺菌劑和殺蟲(chóng)劑為主的銷(xiāo)量增加。南美、非洲和中東地區(qū)銷(xiāo)售額19.90億歐元，同比增加12.0%，這主要是因?yàn)樨泿诺呢?fù)面影響被顯著提高的價(jià)格水平和所有部門(mén)的可觀銷(xiāo)量增長(zhǎng)所抵消，特別是在阿根廷和巴西。
2 從類(lèi)別看
2021年殺菌劑銷(xiāo)售額24.49億歐元，同比增加8%。除草劑銷(xiāo)售額25.26億歐元，同比增加2.5%。殺蟲(chóng)劑銷(xiāo)售額9.26億歐元，同比增加12.2%。種子處理劑6.20億歐元，同比增加1.8%。種子及性狀業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額16.41億歐元，同比增加9.8%。
表3 巴斯夫農(nóng)業(yè)解決方案業(yè)務(wù)2021年度業(yè)績(jī)表現(xiàn)
科迪華2021年銷(xiāo)售額156.55億美元，同比增長(zhǎng)10%。與2020年相比，作物保護(hù)和種子業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售額均有所增長(zhǎng)。作物保護(hù)業(yè)務(wù)版塊銷(xiāo)售額72.53億美元，同比增長(zhǎng)12.3%。種子業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額84.02億美元，同比增長(zhǎng)8.3%。
1 從區(qū)域看
在作物保護(hù)業(yè)務(wù)版塊中，北美地區(qū)是其最大的市場(chǎng)，銷(xiāo)售額為25.32億美元，同比增加6.7%。拉美地區(qū)銷(xiāo)售額為21.25，同比增加25.9%。歐洲、中東和非洲地區(qū)銷(xiāo)售額為15.24億美元，同比增加10.9%。亞太地區(qū)銷(xiāo)售額為10.72億美元，同比增加4.5%。
2 從類(lèi)別看
在作物保護(hù)業(yè)務(wù)版塊中，除草劑是其主要產(chǎn)品，銷(xiāo)售額為38.15億美元，同比增加16.3%。殺蟲(chóng)劑銷(xiāo)售額為17.30億美元，同比減少1.9%。殺菌劑銷(xiāo)售額為13.10億美元，同比增加26.9%。
3 值得關(guān)注
科迪華銷(xiāo)售額的增長(zhǎng)得益于新產(chǎn)品的持續(xù)滲透，如Enlist?，Arylex?（氟氯吡啶酯）和Isoclast?（氟啶蟲(chóng)胺腈）。此外，2021年科迪華在66個(gè)國(guó)家獲得了220個(gè)登記批準(zhǔn)。拉丁美洲和北美地區(qū)種子業(yè)務(wù)增長(zhǎng)明顯。
表4 科迪華2021年度業(yè)績(jī)表現(xiàn)
富美實(shí)2021年銷(xiāo)售額為 50.45 億美元，同比增長(zhǎng)8.7%。
1 從區(qū)域看
北美地區(qū)銷(xiāo)售額為11.17億美元，同比增加8%，北美地區(qū)的增長(zhǎng)得益于除草劑和雙酰胺類(lèi)殺蟲(chóng)劑的銷(xiāo)售增長(zhǎng)，以及殺菌劑 Xyway?（粉唑醇） 和殺蟲(chóng)劑 Vantacor? （氯蟲(chóng)苯甲酰胺）的強(qiáng)勁推出。拉美銷(xiāo)售額為16.33億美元，同比增加12%，這得益于該市場(chǎng)區(qū)域內(nèi)所有國(guó)家或地區(qū)的銷(xiāo)量增長(zhǎng)和價(jià)格上調(diào)，殺蟲(chóng)劑、殺菌劑和生物制品銷(xiāo)售額普遍增長(zhǎng)。歐洲、中東和非洲地區(qū)銷(xiāo)售額10.40億美元，同比減少1%，小幅下降是由于雙酰胺合作伙伴（diamide partner）的銷(xiāo)售從歐洲、中東和非洲轉(zhuǎn)移到其他地區(qū)。亞太銷(xiāo)售額12.55億美元，同比增加13%，這主要受澳大利亞、印度、東盟區(qū)和韓國(guó)的增長(zhǎng)推動(dòng)，且公司新型除草劑 Overwatch?（二氯異噁草酮） 和殺蟲(chóng)劑 Vantacor? 在該市場(chǎng)銷(xiāo)售強(qiáng)勁。
2 從類(lèi)別看
殺蟲(chóng)劑占比最大，銷(xiāo)售額為30.20億美元，同比增加6%。除草劑銷(xiāo)售額為13.75億美元，同比增加16%。殺菌劑銷(xiāo)售額為3.26億美元，同比增加18%。
表5 富美實(shí)2021年度業(yè)績(jī)表現(xiàn)
安道麥2021年全年銷(xiāo)售額48.13億美元，同比增長(zhǎng)16.6%。
1 從區(qū)域看
盡管新冠疫情阻礙了常規(guī)商業(yè)活動(dòng)，但安道麥在歐洲仍然實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，歐洲地區(qū)銷(xiāo)售額為10.72億美元，同比增加3.5%。北美銷(xiāo)售額9.17億美元，同比增加18.2%，這主要是鑒于全行業(yè)對(duì)2021四季度后期供應(yīng)的持續(xù)擔(dān)憂，農(nóng)民提前訂購(gòu)拉動(dòng)了美國(guó)和加拿大農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)旺盛的季前需求。拉美銷(xiāo)售額12.76億美元，同比增加17.3%，在巴西，良好的大豆種植季節(jié)以及強(qiáng)勁農(nóng)民需求促使價(jià)格上漲。安道麥還開(kāi)始在巴西進(jìn)行殺菌劑ARMERO? （丙硫菌唑+代森錳鋅）的本地生產(chǎn)和商業(yè)化推廣。亞太銷(xiāo)售額8.98億美元，同比增加36.8%，公司在亞太地區(qū)繼續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，主要得益于第四季度中國(guó)銷(xiāo)售額的顯著增長(zhǎng)。在中國(guó)，安道麥的原料和中間體銷(xiāo)售業(yè)務(wù)需求強(qiáng)勁，供應(yīng)受限推高定價(jià)環(huán)境。此外，安道麥品牌制劑產(chǎn)品線的銷(xiāo)售額繼續(xù)增長(zhǎng)，年內(nèi)收購(gòu)的輝豐業(yè)務(wù)也提供了支持。印度、中東和非洲銷(xiāo)售額6.50億美元，同比增加13.7%。安道麥在印度有多款新產(chǎn)品上市表現(xiàn)強(qiáng)勁（包括防控水稻螟蟲(chóng)的領(lǐng)先產(chǎn)品 BARROZ?（殺螟丹+甲維鹽）），在南非，有利的種植條件和新產(chǎn)品上市讓其受益匪淺。
2 從類(lèi)別看
除草劑銷(xiāo)售額19.72億美元，同比增加15.5%。殺菌劑銷(xiāo)售額9.52億美元，同比增加11.1%。殺蟲(chóng)劑銷(xiāo)售額14.25億美元，同比增加21.3%。
3 值得關(guān)注
2021 年第二季度安道麥完成對(duì)輝豐植保業(yè)務(wù)的收購(gòu)。交易交割完成后，公司持有安道麥輝豐（江蘇）有限公司 51%股權(quán)。
通過(guò)在歐洲推出 VIGNEXEL?（一款用于治療葡萄藤非生物脅迫的植物提取生物刺激素），安道麥繼續(xù)深化在生物制劑領(lǐng)域的發(fā)展。
表6 安道麥2021年度業(yè)績(jī)表現(xiàn)
資料參考：Syngenta AG, Bayer, BASF, Corteva ,FMC, ADAMA 官方公告。